
Когда-то давным-давно всевышние, демоны и люди объединились, дабы одолеть и запечатать огненного дракона Бахамута, угрожавшего самому бытию магического мира Мистарции. Ключ от узилища старинного зверя был поделен на две части - одну на хранение приняли всевышние, иную - демоны. Дальше союз распался, и всякая раса тысячи лет занималась своими делами, понемногу враждуя с другими, пока в один очаровательный день владельцы Силы не узнали, что ключ всевышних был украден. Как следствие, печать Бахамута зашаталась, и все в мире пришло в движение...
А вот Фаваро Леоне, молодой охотник за головами, потешник, хвастун и бабник, не думал о судьбах мира. Взамен этого, вволю поиздевавшись над ином-конкурентом Кайсаром, Фаваро подмечал удачное дело, и здесь участь свела его с загадочной Амирой, которая дюже убедительно попросила показать ей путь в дальний Хельхейм. Еще веселее парню стало, когда он узнал, что Амира - владелец исчезнувшего ключа, и дюже многие желают с ней узко пообщаться. Ангелы и демоны, короли и живые святые, некроманты и постоянно пьяный всевышний Бахус - все они и много кто еще ожидают героев на пути к темнице дракона!